Trong chiến lược của các nhà giao dịch, phương pháp quản lý vốn phổ biến là Martingale. Nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ Martingale là gì và cách sử dụng ra sao?
Tại Việt Nam, phương pháp này thường được biết đến với tên gọi “giao dịch gấp thếp”. Các nhà đầu tư đôi khi hiểu lầm dẫn đến mất sạch tài khoản. Vậy nên, hãy cùng ChuyenTaiChinh tìm hiểu thêm về phương pháp này để có thể áp dụng hiệu quả tại sàn giao dịch.
Martingale là gì?
Martingale là phương pháp do Paul Pierre Levy – một nhà toán học người Pháp giới thiệu. Mặc dù nhiều nhà giao dịch cho rằng phương pháp này có tỷ lệ lợi nhuận 100%, nhà toán học Joseph Leo Dobb đến từ Mỹ đã bác bỏ những đánh giá đó qua nghiên cứu của ông.
Martingale là phương pháp do Paul Pierre Levy – một nhà toán học người Pháp giới thiệu
Theo lý thuyết, với số vốn đủ lớn, sau N lần đặt cược liên tiếp, người chơi không thể thua mãi mãi. Do đó, số tiền đặt cược sẽ được gấp đôi sau mỗi lần thua. Khi thắng trong lần đặt cược thứ hai, số vốn trở về mức ban đầu, với tỷ lệ Risk:Reward (R:R) là 1:1.
Một cách dễ hiểu hơn, Martingale trong đầu tư là chiến lược tăng kích thước giao dịch tiếp theo sau khi thất bại trước đó, nhằm bù đắp khoản lỗ. Mục tiêu là với một giao dịch thắng, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận và bù đắp lỗ đã gặp phải.
Những quy tắc cần nắm khi áp dụng Martingale
Quản lý vốn bằng Martingale có những quy tắc cơ bản cần tuân theo:
- Mức lợi nhuận và thua lỗ cần phù hợp với số vốn hiện có và được tính theo tỷ lệ phần trăm cụ thể. Ví dụ: Nếu bạn có 1.000.000 VNĐ, muốn lợi nhuận tăng 5% = 50.000 VNĐ và chấp nhận mức lỗ tương tự, nghĩa là 50.000 VNĐ. Khi vốn tăng lên 1.050.000 VNĐ hoặc giảm còn 950.000 VNĐ, bạn nên dừng giao dịch và rời khỏi thị trường.
Quản lý vốn bằng Martingale có những quy tắc bạn phải tuân theo
- Bảo toàn vốn sau khi thua lỗ trước khi mưu cầu lợi nhuận. Thay vì tăng số tiền đầu tư tùy tiện, hãy chọn phương pháp Martingale để giảm áp lực vốn tiêu cực. Ví dụ: Nếu bạn có 1.000.000 VNĐ và muốn bảo toàn vốn, khi số vốn giảm 50.000 VNĐ sau ngày giao dịch đầu tiên, hãy rời khỏi thị trường và quay lại vào ngày hôm sau. Vào ngày thứ hai, nếu mục tiêu là kiếm lại 50.000 VNĐ đã mất, với số vốn còn 950.000 VNĐ, mục tiêu lợi nhuận tỷ lệ phần trăm là: (5/95)*100% = 5,26%. Bạn cần chấp nhận mất 50.000 VNĐ = 5,26% trong ngày giao dịch thứ hai. Nếu tiếp tục thua và mất thêm 50.000 VNĐ, hãy đặt mục tiêu mới cho ngày thứ ba với số vốn 900.000 VNĐ và tính toán hợp lý trong khả năng của mình.
Ưu – nhược điểm của chiến lược Martingale
Quy tắc của chiến lược này là người chơi thực hiện gấp đôi khối lượng sau thất bại. Trong tình huống này, khi lợi nhuận tăng gấp đôi, nó không chỉ bù đắp cho khoản lỗ mà còn mang lại lợi nhuận cho giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận của Chiến lược Martingale không hợp lý
Ưu điểm của Martingale
- Trong giao dịch ngoại hối, giá trị tiền tệ khó có thể giảm về 0, vì vậy martingale dễ áp dụng ở lĩnh vực này.
- Khả năng phục hồi nhanh: Chiến lược này cho phép nhanh chóng hồi phục khi thắng, bằng cách tăng gấp đôi giao dịch, một giao dịch lời có thể bù đắp lỗ và tạo ra lợi nhuận.
- Đơn giản: Với quy tắc nhân đôi vị thế sau mỗi lần thua, chiến lược này dễ tiếp cận với mọi cấp độ kinh nghiệm.
Nhược điểm của chiến lược Martingale
- Số tiền đặt cược có thể tăng nhanh chóng chỉ sau một vài lần giao dịch.
- Nếu cạn vốn và phải rút khỏi giao dịch, nhà đầu tư có thể đối mặt với khoản lỗ lớn.
- Có khả năng cổ phiếu ngừng giao dịch một thời điểm nào đó.
- Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận không hợp lý. Chiến lược này yêu cầu đầu tư nhiều hơn cho mỗi lần thua cho đến khi thắng, nhưng lợi nhuận chỉ bằng kích thước đặt cược ban đầu.
- Không tính đến chi phí giao dịch liên quan đến mỗi giao dịch.
- Các sàn giao dịch thiết lập giới hạn quy mô giao dịch, giới hạn khả năng đặt cược gấp đôi liên tục.
Khi thị trường không thuận lợi, việc tăng vốn đầu tư để cân bằng các khoản lỗ liên tiếp có thể dẫn đến rủi ro lớn, thậm chí mất toàn bộ vốn trong thời gian ngắn. Vì vậy, khi áp dụng chiến lược Martingale cần cân nhắc kỹ lưỡng và kiểm soát rủi ro tốt.
Cách giao dịch theo chiến lược Martingale
Theo phân tích thị trường của bạn, hãy xác định điểm vào và điểm thoát cho giao dịch
Xác định quy mô giao dịch ban đầu của bạn
Xác định số tiền bạn dự định giao dịch. Nên giữ mức này nhỏ, như một phần nhỏ của tài khoản giao dịch, để đảm bảo bạn có đủ vốn cho nhiều giao dịch kế tiếp thông qua chiến lược Martingale.
Chọn sản phẩm
Lựa chọn sản phẩm giao dịch sau khi thực hiện phân tích thị trường.
Xác định điểm vào và ra của bạn
Quyết định điểm vào và thoát dựa trên phân tích thị trường. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật và thêm chúng vào biểu đồ giá của bạn.
Nhập giao dịch
Đặt giao dịch theo điểm vào và ra của bạn. Nếu thắng, duy trì quy mô giao dịch ban đầu cho lần tiếp theo. Nếu thua, tăng gấp đôi quy mô cho giao dịch sau.
Lặp lại quy trình
Gia tăng gấp đôi khối lượng giao dịch mỗi khi thua đến khi giao dịch thành công. Khi chiến thắng, khôi phục lại khối lượng giao dịch ban đầu.
Thực hiện các lệnh dừng lỗ và chốt lời
Hãy chắc chắn rằng bạn đã thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Đặt mức chốt lời gần ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng và gần ngưỡng hỗ trợ khi xu hướng giảm.
Theo dõi giao dịch của bạn
Liên tục theo dõi giao dịch để chắn chắn rằng chúng tuân thủ các điểm vào ra đã xác định trước.
Kết thúc giao dịch
Bước cuối cùng với chiến lược Martingale là đóng giao dịch khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi.
Chiến lược Martingale có thể hữu ích trong điều kiện thị trường ổn định, nhưng cần sử dụng cẩn thận. Đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro, thiết lập mức dừng lỗ và chuẩn bị cho những rủi ro. Nguy cơ hết vốn trước khi chiến thắng là cao.
Chỉ nên áp dụng chiến lược này tại các thị trường có khả năng đảo chiều cao sau nhiều lần thua. Lên kế hoạch kỹ lưỡng sẽ giúp bạn áp dụng chiến lược Martingale hiệu quả.
Hãy khám phá thêm những kiến thức thú vị trong chuyên mục Ngoại Hối để mở rộng tầm hiểu biết của bạn và không bỏ lỡ những thông tin quan trọng cho quyết định tài chính sáng suốt.
