Take profit là loại lệnh giúp nhà đầu tư tự động chốt lời trong các giao dịch chứng khoán. Để thành công trên thị trường tiềm năng như chứng khoán hay Forex, việc hiểu rõ take profit là gì, cùng với lợi ích và cách đặt lệnh tối ưu là điều cần thiết. Hãy cùng Chuyên Tài Chính khám phá ngay nhé!
I. Take profit là gì?
Khám phá lệnh Take profit trong giao dịch chứng khoán
Take profit có nghĩa là chốt lời. Nhà đầu tư sử dụng lệnh này để tự động đạt mức lợi nhuận mong muốn. Lệnh sẽ được thiết lập tại một mức giá cụ thể, và nếu thị trường di chuyển theo đúng dự đoán của nhà đầu tư, khi giá đạt đến điểm đặt trước, lệnh sẽ khớp tức thì, thu về lợi nhuận kỳ vọng.
Nếu giá không di chuyển như mong đợi và không chạm đến mức giới hạn, lệnh sẽ không thực hiện và sẽ tự động bị huỷ cuối phiên.
Như vậy, lệnh take profit cho phép nhà đầu tư tự động hóa việc chốt lời mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
II. Mục đích khi đặt take profit
Vai trò quan trọng của lệnh take profit trong đầu tư chứng khoán
Đặt lệnh take profit có những mục đích chính như sau:
1. Tự động chốt lời
Thay vì phải theo dõi thị trường liên tục để tìm thời điểm thích hợp chốt lời, lệnh take profit giúp bạn thực hiện điều này một cách tự động. Khi giá đạt đến mức đã cài đặt, lệnh sẽ tự động đóng, mang lại lợi nhuận theo mong muốn.
2. Quản lý rủi ro hiệu quả
Bằng việc thiết lập trước các điểm thoát như take profit, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro và bảo vệ khoản đầu tư khỏi những biến động thị trường đột ngột.
3. Tránh bị chi phối bởi cảm xúc
Tâm lý của nhiều nhà đầu tư là muốn tối đa hóa lợi nhuận, nhưng giá không thể liên tục tăng. Một số người có thể bỏ lỡ cơ hội chốt lời tốt khi muốn kéo dài thời gian giữ cổ phiếu. Xu hướng tăng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và việc giữ cổ phiếu quá lâu có thể dẫn đến rủi ro lớn khi thị trường quay đầu giảm giá.
Xác định trước các mức take profit giúp bạn tránh khỏi các quyết định cảm tính và duy trì kỷ luật trong giao dịch. Đây là một phương pháp hiệu quả để giảm thiểu ảnh hưởng của yếu tố tâm lý trong đầu tư.
III. Hướng dẫn đặt lệnh take profit
Hướng dẫn từng bước cách đặt lệnh take profit hiệu quả nhất
Thị trường chứng khoán luôn biến đổi và không dễ để dự đoán. Ngay cả những nhà đầu tư giỏi cũng khó có thể liên tục nắm bắt đúng xu hướng giá. Do đó, việc sử dụng các lệnh phòng ngừa như take profit hay stop loss là rất quan trọng để bảo vệ tài chính của bạn.
Các bước cụ thể để thực hiện lệnh take profit bao gồm:
Bước 1: Phân tích thị trường và xác định điểm vào lệnh BUY hoặc SELL.
Bước 2: Chọn vị trí thích hợp để đặt lệnh take profit hoặc stop loss.
Bước 3: Xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận, từ đó tính toán khối lượng giao dịch phù hợp.
Bước 4: Thiết lập lệnh take profit trong công cụ giao dịch, chọn điểm take profit. Lệnh sẽ tự động thực hiện khi giá đạt đến ngưỡng đã định.
Lưu ý, bạn chỉ có thể đặt lệnh take profit từ 8h30 sáng đến 15h chiều trong các ngày giao dịch, ngoài khoảng thời gian này không thể đặt lệnh được.
Lệnh take profit có thể bị hủy khi đang ở trạng thái “chờ kích hoạt”. Nếu đã kích hoạt, chỉ có thể điều chỉnh giá chốt lời, không thể thay đổi khối lượng giao dịch.
IV. Chiến lược tối ưu hóa lệnh take profit
Các chiến lược đầu tư thông qua lệnh take profit
1. Sử dụng tỷ lệ phần trăm để vào lệnh take profit
Đây là phương pháp đơn giản và thích hợp cho những nhà đầu tư mới bắt đầu, khi họ chưa quen thuộc với các công cụ chỉ báo kỹ thuật.
Theo chuyên gia chứng khoán hàng đầu – ông William J. O’Neil, mức take profit thường nằm trong khoảng 20 – 25%, vì cổ phiếu thường quay đầu giảm sau khi đã tăng đến mức này và chỉ một số ít tiếp tục tăng. Bạn cũng có thể xem xét chốt lời sau khi giá tăng 5% so với giá mua.
2. Vận dụng công cụ Fibonacci để đặt lệnh take profit
Fibonacci là một công cụ hữu ích cho việc quản lý lệnh take profit hay stop loss. Những mức take profit phổ biến thường là 50%, 78.6% hay 100%. Mức cao hơn, như 168% hay 268%, thường được những nhà đầu tư lạc quan kỳ vọng vào xu hướng giá.
3. Đặt lệnh take profit theo vùng kháng cự, đường xu hướng và kênh giá
– Khi giá đạt vùng kháng cự, nhà giao dịch có thể đặt lệnh take profit, vì đây là điểm giá thường đảo chiều hoặc giảm tốc do phe bán tăng cường sức mạnh.
– Trong xu hướng tăng/giảm, đường nối đỉnh và đáy của kênh giá đóng vai trò như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Bạn có thể đặt điểm take profit dựa trên hai đường xu hướng này. Chọn lệnh BUY khi giá chạm đường xu hướng dưới và có dấu hiệu đảo chiều lên, sau đó đo khoảng cách từ đáy lên đỉnh gần nhất để tính điểm take profit.
– Khi trendline nằm ngang và thị trường không có xu hướng rõ ràng, thì đường phía trên được xem là ngưỡng kháng cự và đường phía dưới là hỗ trợ. Trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện lệnh BUY, điểm chốt lời sẽ đặt tại ngưỡng kháng cự; ngược lại, nếu thực hiện lệnh SELL, điểm chốt lời sẽ trùng với ngưỡng hỗ trợ.
4. Thiết lập lệnh chốt lời theo phương pháp quản lý rủi ro
Phương pháp này dựa trên tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) là 1:1, hoặc 1:2, 1:3 nhằm đảm bảo mức lợi nhuận gấp đôi hay gấp ba lần so với mức lỗ, tùy thuộc vào kỳ vọng của từng người.
Rủi ro là khoảng cách từ lệnh chốt lời tới điểm dừng lỗ, còn lợi nhuận là khoảng cách từ điểm mua tới lệnh chốt lời. Điểm chốt lời được xác định dựa trên số tiền nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm giao dịch, và mục tiêu lợi nhuận sẽ là bội số của giá trị đó.
5. Thiết lập lệnh chốt lời theo mô hình giá
Mô hình giá giúp nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh tối ưu hơn so với chỉ báo kỹ thuật, đồng thời tìm được mức chốt lời phù hợp với kỳ vọng. Cụ thể:
Với mô hình hai đỉnh hai đáy, ba đỉnh ba đáy, lệnh chốt lời sẽ nằm tại một điểm cách đủ chiều cao từ đáy đến đỉnh.
Đối với mô hình vai đầu vai, điểm chốt lời tốt nhất bằng chiều cao từ đường cổ neckline đến đỉnh cao nhất.
Với mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, lệnh chốt lời nên đặt bằng chiều rộng của mô hình. Nhà đầu tư cần linh hoạt tùy theo đặc điểm từng mô hình để đạt hiệu quả tốt nhất.
Hoặc có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật khác như: RSI, dải Bollinger, MACD, đường trung bình động để đặt lệnh chốt lời.
V. Những điều cần lưu ý về lệnh chốt lời mà nhà đầu tư nên biết
Lưu ý quan trọng đối với các lệnh chứng khoán
Một số lưu ý quan trọng khi đặt lệnh chốt lời:
– Lệnh chốt lời có thể không được thực hiện thành công nếu giá đi ngược hướng dự báo của bạn.
– Nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội thu lợi cao hơn khi giá vượt qua điểm chốt lời đã đặt.
– Cách đặt lệnh này phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn, không thích hợp cho các nhà đầu tư dài hạn.
– Sử dụng kết hợp lệnh chốt lời và dừng lỗ để quản lý rủi ro hiệu quả.
– Cần phân bổ vốn hợp lý, chọn đòn bẩy hợp lý và tính phí giao dịch để đạt hiệu quả tối ưu khi đặt điểm chốt lời.
– Nên kết hợp nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật để xác định chính xác điểm vào lệnh và chốt lời.
Tóm lại, trong quá trình giao dịch chứng khoán, việc đặt lệnh chốt lời giúp bạn kiểm soát tâm lý và tránh các biến động giá không mong muốn. Nó còn giúp bạn duy trì được một kế hoạch giao dịch có cấu trúc, giúp bạn đạt kết quả nhất quán và đối phó với sự không thể dự đoán của thị trường.
Hãy khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong chuyên mục Chứng Khoán và nắm bắt cơ hội đầu tư hiệu quả ngay hôm nay! Đừng bỏ lỡ!
