Chỉ số Russell 2000 đóng vai trò quan trọng, dù không nổi tiếng như S&P 500, nhưng sự dao động của nó cũng tác động đến tâm lý nhiều nhà đầu tư.
Cùng chuyên Tài Chính tìm hiểu chi tiết chỉ số Russell 2000 qua bài viết bên dưới nhé.
I. Chỉ số Russell 2000 là gì? Russell 2000 có từ khi nào?
Russell 2000 Index đánh giá hiệu quả hoạt động của 2000 công ty Mỹ có vốn hóa nhỏ hơn, nằm trong Chỉ số Russell 3000. (Đây là chỉ số bao gồm 3000 cổ phiếu lớn nhất Hoa Kỳ)
Chỉ số này được quản lý bởi Tập đoàn FTSE Russell của London (một nhánh của Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London – LSE) và được đánh giá cao vì tập trung vào các công ty nhỏ hơn của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Tìm hiểu về chỉ số Russell 2000
Chỉ số Russell 2000 được giới thiệu bởi Công ty Frank Russell vào năm 1984 và hiện được quản lý bởi FTSE Russell. Nó được xem là chuẩn mực để đánh giá hiệu quả của các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng độ rộng của chỉ số này mang lại lợi thế so với những chỉ số hẹp hơn. Họ có thể tái tạo lợi nhuận của Chỉ số Russell 2000 thông qua đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF theo dõi chỉ số này.
Chỉ số này đo lường hiệu suất tổng thể của các cổ phiếu từ vốn hóa nhỏ đến trung bình, chiếm khoảng 7% tổng vốn hóa thị trường Russell 3000.
II. Đặc điểm của Russell 2000 index
Russell 2000 Index bao gồm hai phần ba công ty có quy mô nhỏ nhất trong Russell 3000. Nó phản ánh xu hướng của gần 96% cổ phiếu giao dịch công khai tại Mỹ. (trái ngược với S&P 500 chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn).
Vài công ty tiêu biểu trong nhóm này gồm có: Super Micro Computer (SMCI), Matador Resources (MTDR), Chord Energy (CHRD).
Để góp mặt trong chỉ số này, công ty phải giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ và có vốn hóa thị trường từ 30 triệu đến 10 tỷ đô la. Phần lớn trong số đó là các công ty tư nhân thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các công ty vốn hóa nhỏ
Nhiều quỹ tương hỗ và quỹ ETF sử dụng Russell 2000 Index bởi chỉ số này phản ánh cơ hội đầu tư vào toàn bộ thị trường cho các nhà đầu tư quỹ tương hỗ.
Bên cạnh đó, Russell 2000 cũng là thước đo phổ biến nhất cho sự thành công của các cổ phiếu từ vốn hóa nhỏ đến trung bình, đại diện cho khoảng 8% tổng vốn hóa thị trường của Russell 3000.
Russell 2000 còn được coi là chỉ báo quan trọng của nền kinh tế Mỹ vì nó đo lường hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ. Chỉ số này có thể được đầu tư thông qua việc sao chép chỉ số.
Chẳng hạn, có thể sử dụng cổ phiếu thành phần, hợp đồng tương lai, quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF để đầu tư.
Russell 2000 là chỉ số nổi bật nhất cho hiệu suất hàng ngày của các công ty nhỏ trong nhiều ngành, không bị chi phối bởi một ngành công nghiệp duy nhất. Trong khi đó, S&P 500 thường chỉ tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn, dễ dẫn đến nhận định sai về thị trường.
III. Khác biệt giữa chỉ số Russell 2000 và các thị trường khác nhau
Trên thế giới, có nhiều chỉ số chứng khoán hàng đầu, mỗi chỉ số tập trung vào một nhóm cổ phiếu riêng biệt.
Các chỉ số nổi bật nhất trong thị trường chứng khoán Mỹ bao gồm:
- Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA): Bao gồm 30 công ty lớn nhất được giao dịch công khai. Chỉ số này tính toán theo trọng số giá, nghĩa là cổ phiếu có giá cao hơn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến hiệu suất của chỉ số.
- S&P 500: Gồm 500 công ty đại chúng lớn tại Mỹ.
- S&P MidCap 400: Tập hợp 400 công ty đại chúng của Mỹ với vốn hóa thị trường từ 1,6 tỷ USD đến 18,6 tỷ USD.
- S&P SmallCap 600: Gồm 600 công ty đại chúng Mỹ có vốn hóa thị trường từ 208 triệu đến 7,9 tỷ USD. (Các chỉ số S&P này được gọi chung là S&P Composite 1500)
- Nasdaq Composite: Bao gồm tất cả các công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq.
- Nasdaq 100: Được tạo thành từ 100 công ty lớn nhất trên Nasdaq, thường được xem như thước đo về hiệu suất của các cổ phiếu công nghệ.
- Russell 1000: Gồm 1.000 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ. Russell 1000 cùng với Russell 2000 tạo thành Russell 3000, được đánh giá cao như một chỉ số đo lường toàn diện về thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ số chứng khoán Mỹ phổ biến
Russell 2000 có gì nổi bật?
Cổ phiếu trong Russell 2000 thường nhỏ hơn và dễ biến động, nhưng chúng có khả năng tăng trưởng vượt trội so với các công ty lớn. Dù giá có thể dao động mạnh, nhưng cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường có hiệu suất tốt hơn trong thời gian dài.
Russell 2000 bao gồm 2.000 công ty đa dạng ngành nghề, mang lại sự phong phú và không phụ thuộc vào hiệu suất của một vài công ty lớn hay ngành nghề cụ thể.
IV. Hoạt động của chỉ số Russell 2000
Mỗi tháng 6, danh sách công ty trong Russell 2000 được cập nhật, các công ty có thể được thêm vào hoặc loại bỏ. Các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư cá nhân quan tâm sát sao đến sự thay đổi này, dẫn đến sự biến động ngắn hạn về nhu cầu đầu tư.
Chỉ số Russell 2000 thu hút nhiều nhà đầu tư
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, 10 cổ phiếu hàng đầu của Russell 2000 theo vốn hóa thị trường bao gồm:
- Super Micro Computer (SMCI)
- Matador Resources (MTDR)
- Chord Energy (CHRD)
- Light & Wonder (LNW)
- Murphy Oil (MUR)
- Weatherford International (WFRD)
- Comfort Systems USA (FIX)
- Selective Insurance Group (SIGI)
- Championx (CHX)
- Healthequity (HQY)
Chỉ số Russell 2000 được tính theo trọng số vốn hóa thị trường, điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mỗi công ty. Giá cổ phiếu và lượng cổ phiếu có thể giao dịch sẽ ảnh hưởng đến chỉ số này.
Nhà đầu tư có thể nhân rộng lợi nhuận của chỉ số này thông qua việc thiết lập danh mục đầu tư phức tạp phản chiếu chỉ số, nhưng cũng có những cách đơn giản hơn để đạt được lợi nhuận tương tự bằng cách sử dụng các công cụ đầu tư khác.
Để theo dõi Russell 2000, bạn có thể sử dụng các chỉ số hoặc quỹ tương hỗ chuyên biệt. ETF là lựa chọn ưu tiên, trong đó ETF chỉ số iShares Russell 2000 (IWM) là một trong những ETF giao dịch phổ biến nhất.
V. Cách thức đầu tư vào Russell 2000
Nhà đầu tư có thể tham gia Russell 2000 thông qua các quỹ ETF như iShares Russell 2000 ETF (IWM) từ BlackRock hoặc ETF Russell 2000 của Vanguard (VTWO). Cũng có nhiều quỹ tương hỗ chỉ số Russell 2000 có sẵn. Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm có thể lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số Russell 2000.
VI. Vai trò của Chỉ số Russell 2000 đối với thị trường
Trong nhiều thế kỷ, Mỹ đã là một cường quốc kinh tế toàn cầu với ảnh hưởng mạnh mẽ. Các chỉ số như S&P 500, Dow Jones, Nasdaq được các nhà đầu tư quan tâm sát sao, và chỉ một biến động nhỏ trên thị trường Mỹ cũng có thể lan rộng ra thị trường chứng khoán toàn cầu.
Biến động của chỉ số Russell 2000 tác động đến tâm lý nhà đầu tư
Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ, cũng có tầm quan trọng đáng kể. Sự thay đổi của nó gây ra những biến động trên thị trường chứng khoán toàn cầu và ảnh hưởng đến chiến lược của nhà đầu tư.
VII. Ảnh hưởng của Chỉ số Russell 2000 đến nền kinh tế và thị trường Crypto
1. Tác động tới nền kinh tế
Chỉ số Russell 2000 được dùng làm mốc tham chiếu cho các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, trong khi S&P 500 dành cho các tập đoàn lớn. Biến động của nền kinh tế Mỹ, dẫn đầu thế giới, ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác, và do đó các chỉ số như Russell 2000 và S&P 500 có tác động mạnh đến thị trường quốc tế.
Russell 2000 là cơ sở cho đầu tư qua các quỹ ETF
2. Tác động tới thị trường Crypto
Mặc dù mới ra đời vào năm 2009, Bitcoin đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, giá trị của thị trường này vẫn nhỏ so với các nền kinh tế lớn khác và dễ bị ảnh hưởng bởi các nhà đầu tư lớn. Chỉ số S&P 500 hay Russell có vai trò điều hành dòng tiền của thị trường.
Biến động của Russell 2000 ảnh hưởng đến thị trường Crypto
Khi thị trường chứng khoán biến động, dòng vốn có thể dịch chuyển, gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và kéo theo biến động trong thị trường Crypto.
Nếu bạn tham gia vào thị trường tài chính, việc theo dõi các chỉ số như Russell 2000 cùng các chỉ số chứng khoán khác là cần thiết để phân tích sâu về thị trường.
Hy vọng qua thông tin từ Chuyên Tài Chính, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về chỉ số Russell 2000 và sự ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu.
Hãy đào sâu vào thế giới tài chính và đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những bí quyết đầu tư thành công tại Chứng Khoán – nơi hội tụ những thông tin bổ ích và cập nhật nhất.
